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快乐双彩201903期开奖号码:大項目密集投產,煉化行業面臨六大新挑戰

來源:中國擬在建項目網    2019/06/04    
       

快乐双彩ac值走势图 www.wkpnr.com   經過多年的高速發展后,從去年開始尤其是今年以來,我國煉化行業發生了諸多變化,即有今年3月21日響水化工廠爆炸事故、今年以來美國對伊朗和委內瑞拉制裁導致世界原油供應不確定性加劇、5月10日之后的中美貿易摩擦持續升級等突發及重大政治經濟事件,也有我國原油對外依存度首破70%大關、新建大型項目迎來密集投產期、煉油產能過剩、化工產能不足等產業基本格局的改變,在此情況下,非常有必要對當前及今后一個時期我國煉化行業面臨的新挑戰進行認真梳理與分析:

  1. 原油對外依存度逐年攀升,首破70%大關,我國能源安全受到威脅

  我國自1993年從原油出口國轉變成原油進口國后,原油進口量逐年增長,對外依存度持續攀升。2018年,我國原油進口量達到4.62億噸,同比增長10.1%,對外依存度提高2.5個百分點,升至70.9%,首破70%大關,自2017年后連續兩年超越美國成為世界最大的原油進口國。

  近期的美國對伊朗制裁升級,包括我國在內的8個國家和地區的從伊朗進口原油豁免到期,伊朗局勢緊張,又進一步加劇了我國獲取外部原油資源的不確定性,作為排名世界第二的經濟大國,我國這種依靠大量進口國外原油發展煉化業務的方式存在很大的風險并且不可持續。

  習總書記做出了提升國內油氣勘探開發力度,努力保障國家能源安全的批示。自2018年下半年以來,中國石油、中國石化、中國海油三大石油公司根據總書記的指示采取措施穩產增產原油,確立國內勘探開發業務“優先發展”的戰略定位,加大勘探開發投資力度,加快油氣增儲上產步伐,國內原油產量下降勢頭有所遏制,但2018年全年國內原油產量仍然連續三年持續下降,達到1.89億噸,同比下降1.2%,但降幅較上年收窄2.8個百分點。

  預計至2020年,按照我國原油產量能穩定在2億噸的口徑預測,我國原油進口量可達到4.7億噸左右,對外依存度控制在70%左右,還需要更強有力的政策措施和社會企業各方的共同努力才能實現。

  2. 大批新項目迎來密集投產,行業參與主體多元化,市場競爭更趨激烈

  當前我國煉化行業已經形成了以中國石化、中國石油兩大集團為主,中國海油、中國化工、中化、民營企業及外資企業等多重主體參與的多元化市場格局。尤其是近年來,民營企業產能擴展,目前其煉油市場份額已占26%,在聚酯和合成纖維領域更是成為了主力,芳烴份額達到45%,部分實力雄厚民企正向乙烯領域拓展。

  以民企為主的大批新建或改擴建煉化項目紛紛上馬且進展加快。2018年12月26日,2000萬噸/年的恒力石化煉化一體化項目的常減壓裝置開工試運行,2019年3月24日已全面打通流程,正式投產。

  2019年2月1日,4000萬噸/年浙江石化的I期2000萬噸/年煉油項目投料上線,預計2019年將全面達產。2000萬噸/年中科湛茂的I期工程2019年底將建成中交,除此之外,盛虹石化、古雷石化、廣東石化等一批新建項目將在2019年底至未來2年內陸續投產。

  隨著我國繼續擴大對外開放,國際石油石化公司也大舉進軍國內煉化行業,目前宣布項目計劃的包括??松梨詰?20萬噸/年惠州原油直接制乙烯項目、巴斯夫的湛江100萬噸/年乙烯裂解項目、殼牌與中海油合資的中?;葜?期乙烯項目、沙特基礎工業公司的福建世界級煉化一體化項目、沙特阿美與北方工業合資的盤錦1500萬噸/年煉化一體化項目等。

  2019-2020年將是我國煉化能力密集投產最多的時期,也將極有可能是石油消費在2030年左右達到峰值前的最后一輪投產高潮。外商獨資加油站也由于2018年下半年的投資解禁,加快和加大力度進入我國成品油零售市場,如殼牌在解禁政策正式實施不到1個月內即宣布未來幾年在中國新建2000多座加油站,BP計劃在未來五年內在中國新增1000家加油站。

  無論是煉油格局、乙烯為龍頭的石化格局還是成品油銷售格局都即將發生重大變化,面臨重新洗牌,行業競爭將異常激烈。

  3. 煉油能力快速增長,能力過剩加重,成品油消費增速放緩

  2018年,我國煉油能力達到8.3億噸/年,全年原油加工量6.04億噸,同比增長6.8%;開工率從70%提升到73%,但遠低于83%的全球煉廠平均開工率。我國煉油行業已屬于產能嚴重過剩行業,過剩產能約9000萬噸/年。預計到2020年,我國煉油能力將達到9.0億噸/年,屆時過剩產能將達1.1~1.3億噸/年,產能過剩態勢進一步加劇。

  部分規模小、設備陳舊、技術落后、競爭力差的煉廠將被迫關停,部分正在建設和規劃中的項目存在延期甚至取消的可能。2018年底,地煉能力最集中的山東省政府率先提出了地煉整合方案,力爭到2022年,將300萬噸/年以下的煉油產能進行整合轉移;到2025年,將500萬噸/年以下煉油產能分批分步進行整合轉移,全省地煉行業原油加工能力由目前的1.3億噸/年壓減到9000萬噸/年左右。

  由山東的行業整合動向進而推及全國,在我國煉油能力過剩嚴重的形勢下,300萬噸/年乃至500萬噸/年以下的沒有特色的煉廠最終恐難逃關閉整合的命運,宜未雨綢繆,加快擴能改造和技術進步。

  近年來,我國成品油消費增速呈震蕩下行的趨勢,表現在成品油供應過剩,出口增長較快。2018年成品油表觀消費量3.19億噸,增長2.5%,增速與上年基本持平,但比2015年7.2%的增速下降了4.7個百分點。

  其中,汽油消費量1.26億噸,增長7.2%;煤油消費量3709.3萬噸,增幅12.8%;柴油消費量1.56億噸,下降3.0%。與此同時,我國成品油消費結構也發生了變化,消費柴汽比持續下降,2018年下降至1.24,而2017年為1.36。

  2018年我國成品油全年出口配額合計4800萬噸,全年實際成品油出口量達到4608.0 萬噸,同比增長高達12.8%。成品油消費增長平穩,但柴油消費繼續下降,進入下行通道。預計2019年,我國成品油需求保持低速增長,供需態勢延續寬松局面。

  成品油出口將繼續快速增長,從商務部已經下發的2019年第一批成品油出口配額,共計2150萬噸,與去年同期相比上漲8%,預計全年出口配額有望達到4860萬噸;油品消費結構繼續調整,柴汽比預計進一步下降至1.12左右。

  4. 乙烯產能持續增長,合成材料消費增速加快,高端化工產品自給率低

  2018年我國乙烯產能達到2532.5萬噸/年,產量1841.0噸,增長1.0%,表觀消費量為2090萬噸,當量消費量(乙烯當量消費量指乙烯表觀消費量加上下游產品凈進口量的折合或乙烯下游產品表觀消費量折合的乙烯量)約為4610萬噸,同比增長7.2%,當量消費量自給率僅為40%,消費缺口持續增大。

  2018年全國三大合成材料總產量達到1.58億噸,增長5.3%,較上年增速回落1.3個百分點,其中以合成樹脂產量達到8446.1萬噸,增長2%,合成橡膠產量548.6萬噸,下降4.1%,合成纖維4921.5萬噸,增長1.7%。

  2018年我國合成材料市場消費保持較快增長,表觀消費總量首次超過2 億噸,增幅約為7%,與上年持平,其中,合成樹脂增幅約4.0%。總體而言,我國合成材料市場供需缺口較大,特別是高端市場,進口產品仍占主導。2018 年我國三大合成材料進口總量雖然有所下滑,但絕對量仍然較高。

  隨著今后2年內新建石化裝置陸續投產,2020年乙烯產能將達到3000萬噸/年左右,當量消費量約為4800萬噸,仍有2000萬噸/年左右的缺口需要進口來彌補,主要體現在高端石化產品產能嚴重不足,需要進口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物來滿足市場需求旺盛的高端聚烯烴、高性能合成橡膠及工程塑料等產品需求。

  預計我國合成材料市場消費仍將保持較快增長,年均增幅在6%左右;進口量繼續維持在較高位,但將保持下降趨勢,國內市場依然是全球爭奪的主要目標。尤其是我國高性能石化材料自給率偏低,工程塑料自給率只有51%,高性能橡膠63%,高端聚烯烴塑料低至43%,功能性膜材料也只有55%,供需缺口較大。以高端聚烯烴為例,我國茂金屬PP和乙烯/乙烯醇共聚物(EVOH樹脂)全部依賴進口,辛烯共聚聚乙烯自給率也僅有8%,我國高性能化工新材料市場空間巨大。

  5. 安全環保生產形勢嚴峻,國家相關政策法規及監管更趨嚴格

  煉化行業具有高溫高壓、易燃易爆的特點,安全風險較大,2018年以來陸續發生了多個重大安全事故,造成了重大損失和惡劣影響,引起了社會和輿論的高度關注,行業的安全環保問題已處于風口浪尖。

  尤其是2019年3月響水化工廠大爆炸事故造成78人死亡。2018年11月28日的張家口化工廠爆炸事故造成23人死亡;2018年11月4日的福建泉港碳9泄漏事故,造成6.97噸碳九泄漏。

  我國政府高度重視煉化行業的安全環保監管,近年來密集出臺了新《安全生產法》、新《環境?;しā?、《能源行業大氣污染治理方案》、《石油煉制工業污染物排放標準》(GB3150-2015)、《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》等一系列行業監管與安全環保法律法規,對煉化行業的安全環保發展和污染物排放要求更加嚴格,監管也愈加嚴厲,企業面臨的環境?;び氚踩沽Σ歡霞喲?。

  其中2017年8月27日國務院辦公廳《關于推進城鎮人口密集區危險化學品生產企業搬遷改造的指導意見》,要求到2025年,城鎮人口密集區不符合安全和衛生防護距離要求存在重大風險隱患的各類大中小型?;飛笠低瓿刪偷馗腦齏銼?、搬遷進入規范化工園區或關閉退出。

  2018年,已有25個省級地方政府出臺相應的具體實施方案,啟動了一大批?;菲笠檔陌崆ɑ蚓偷馗腦?。2018年7月3日國務院辦公廳發布的《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,要求大幅提升空氣質量,降低空氣污染。涉及到煉化行業的要求主要是加快提升車用油品質量,自2019年1月1日起,全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油。

  安全環保法規和監管的日趨嚴格,使得煉化行業發展約束增大。建設美麗中國、推進綠色發展是“十九大”提出的發展目標。要實現煉化企業的可持續發展,必須向安全清潔綠色生產轉型,具體措施包括進一步加大安全環保、節能降耗與質量提升,應用先進的安全環保技術、強化清潔生產過程、生產綠色高端產品、加強嚴格監管等等。

  6. 中美貿易摩擦對煉化行業影響不容忽視,倒逼產業加快轉型升級

  起始于2018年3月的中美貿易摩擦,歷經1年多的演變,不斷升級,愈演愈烈,至今已涉及我方1100億美元自美進口商品,2500億美元我方輸美產品,雙方共計3600億美元的商品加征高額關稅,成為了世界經濟史上最大規模雙邊貿易摩擦。

  油氣與煉化產品是此次貿易戰涉及到的主要產品種類。中美雙方的加征關稅清單中均涉及了天然氣、油品、烯烴、芳烴、合成樹脂、合成橡膠、聚酯等大量油氣與化工產品,已波及到從原料到煉油產品、石化產品的整個石化產業鏈。

  短期來看,僅從進出口貿易額來看,對行業直接影響有限,影響整體可控,但對下游的塑料橡膠制品、輕工、機電、機械、紡織服裝等影響較大。長期將對進出口貿易格局、項目建設、行業需求、市場布局、技術發展、行業格局的影響不容忽視。

  尤其是將改變進出口貿易格局,不僅增加煉化產品出口到美國的難度和企業開拓新的海外市場推廣成本,也增加煉化原料、生產資料、相關煉化產品進口企業的成本,影響利潤,還需盡快尋求新的替代供應商。

  無論中美貿易摩擦的走向如何,其本質是兩國實力的比評,是一種長期博弈的持久戰,對我國煉化行業來說必須積極應對,采取有效措施。首先煉化行業要做好自己的事,注重內涵改造挖潛增效,加快自主技術創新,實現產業高端化發展,增強自身競爭力。

  其次要堅持底線思維,加大國內油氣資源的勘探開發力度,同時拓展油氣資源進口來源,保障能源安全?;貢匭虢徊嚼┐蠖醞飪?,加強國際產業合作。近期??松梨?、巴斯夫、沙特阿美等大型跨國企業已相繼宣布在我國獨資或合資建設大型石化項目,未來應該鼓勵更多國內企業與國外企業合作,尤其是對進口依賴度較高的產品,在國內合資建廠。第四要深化“一帶一路”倡議,擴大與沿線國家的油氣合作領域,在煉化產品、技術、裝備、工程建設等領域擴大出口轉讓與合作,實現共贏發展。

  “不懼浮云遮望眼,亂云飛渡仍從容”,我國煉化行業必須直面上述六大挑戰,保持戰略定力,加快轉型升級,確保高質量發展,最終實現“從大到強”的根本型轉變。

  文/李雪靜:中國石油石油化工研究院戰略與信息研究室主任,教授級高級工程師

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